美国AI崛起意外掀起中国光伏扫货潮，马斯克豪掷200亿元订单释放的信号不简单。
3月20日，受路透社爆料“特斯拉计划采购迈为股份等中国光伏电池生产商29亿美元（约合人民币200亿元）设备”利好刺激，迈为股份市值暴涨超过9%，突破760亿元关口。
投资者这么看好这家“世界第一光伏电池丝网印刷设备制造商”，显然和对美出口增长预期有关。
近几年白宫一直在对中国光伏产业严防死守，“关税之王”特朗普早在第一任期时，就想用30%的“301关税”彻底堵住中国光伏电池进入美国的通道。那么，马斯克为什么要扫货中国光伏设备，这笔生意到底能不能做成呢？
一、“电力货币”的概念
在今年1月举行的达沃斯经济论坛上，代表美国科技巨头讲话的马斯克明确表示：AI新时代，财富和实力的核心是电力。马斯克的观点绝非宏大叙事，他旗下的特斯拉、xAI等产业都需要充足、稳定的电力供应。
根据华尔街分析机构预测，2028年美国AI崛起造成的电力紧缺问题，将威胁3300万户家庭一年的用电需求保障。
虽然特朗普提出了振兴美国AI的“星际之门”战略，但是他根本没法像印美元那样增加“电力货币”供应量。在2月24日的国情咨文演讲中，特朗普表示他会确保科技巨头“自行解决”电力缺口问题。
马斯克在与谷歌等硅谷同行组建“电网联盟”降低电力损耗的同时，还提出了两个“开源”方案。
第一个方案由特斯拉主导。马斯克计划在美国得克萨斯州建立一座100GW产能光伏电池生产基地，现在那些依赖传统电网运营的xAI数据中心，将来可以接入“光伏+储能”的独立供电。
第二个方案由太空探索公司（SpaceX）主导。1月30日，美国联邦通信委员会（FCC）公布了SpaceX申请100万颗卫星发射计划的消息，这很可能是在为马斯克此前透露的“每年100GW太阳能AI卫星”战略做准备。
地球轨道上的太阳能强度和光照时间都远超地表，这些“太空光伏电站”很可能彻底解决美国AI电力“卡脖子”难题。
无论是特斯拉，还是SpaceX，他们都面临着一道绕不过的坎：美国光伏产能严重不足。
二、“三位一体”的领先优势
早在拜登时期，白宫就通过《通胀削减法案》为振兴光伏产业提供了3600多亿美元巨额补贴。
理论上那些在美国本土建厂的光伏企业，每生产1GW光伏组件，就能拿到7000万美元补贴。然而，直到2025年底美国光伏组件产能还不到我国10%，65.5GW的有限产能根本支撑不起马斯克的宏伟蓝图。
作为白宫曾经的“一字并肩王”，马斯克当然清楚这笔200亿元中国光伏制造设备订单，会招来MAGA阵营的强烈批评。可是技术、产能和成本三个核心指标，都决定了中国制造是最好的选择。
首先，中国光伏电池的“光电效率”遥遥领先。目前美国光伏电池最高只能实现将26.95%的光能转化成电能，并且这还是在大学实验室的理想环境中。马斯克的“绯闻供应商”迈为股份已经量产“光电效率”26.92%的产品，海南大学的钙钛矿光伏电池科研成果更是可以实现27.32%的世界纪录。
其次，中国光伏企业的产能完全可以满足马斯克需求。业内人士预测，马斯克这次准备采购的光伏电池生产设备，主要包括TOPCon和HJT两类，目前全球70%的这类设备是中国制造。
最近几年国内光伏产能过剩的问题很突出，各家企业都在想方设法开拓海外市场，马斯克把订单交给中企完成时间成本最低。
最后，成本优势也是中国光伏产业的王牌。美国AI产业的电力“卡脖子”难题，其实和技术门槛没有太大关系，早在20世纪初就已经完成工业化的美国，100多年前就具备独立建设电力系统的成套技术。美日韩等国的光伏企业之所以竞争不过中国同行，主要是因为他们做不到在同等技术水平的情况下，保持“白菜价”的成本优势。
三、特朗普的“助攻”
你可千万不要觉得特朗普只会“无脑去中化”，这位做了将近半个世纪生意的美国总统，在用各种极端关税政策阻碍中国对美出口的同时，也为复兴美国制造业留了“口子”。
根据美国贸易办公室发布的豁免政策，只要中国光伏电池设备生产商在11月10日前完成交付，就可以免受“关税大棒”的冲击。
对于相关企业来说，这笔200亿元的美国订单当然不能错失，可是我们绝不能忽略海外光伏产能暴增的冲击。如果马斯克的“开源”方案顺利实施，未来特斯拉、SpaceX的新能源项目很可能不再采购我国生产的光伏组件，谷歌等硅谷巨头也会有样学样。
到那时我国光伏产业将不得不放弃加工、组装等链条的利润，转向设备出口的新赛道。等到美国企业有能力量产光伏电池生产设备那天，特朗普更会有恃无恐地对华加征关税。
事实上很多国家都会对本国优势产业的设备出口保持谨慎。比如，占全球光刻机市场超过八成份额的荷兰，不仅严禁向我国出口EUV光刻机等高端设备，甚至连部分中高端浸润式DUV光刻机，也在近几年加入对华出口管制清单。
如果即将访华的特朗普真心希望中国帮助美国光伏产业加速发展的话，他最好接受“礼尚往来”的东方哲学。
结语
AI崛起让美国面临着严峻的电力短缺挑战，马斯克抢先扫货中国光伏生产设备，主要是为了满足白宫要求的AI电力缺口“自行解决”主张。
参考荷兰严管光刻机对华出口的做法，我们必须对这笔可能改变中美光伏产业发展差距的订单慎重审核。
那么，你觉得我们该不该做这笔200亿元订单呢？
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